焦点！慧智微: 慧智微首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

  广州慧智微电子股份有限公司首次公开

(资料图片仅供参考)

  发行股票科创板上市公告书提示性公告

       保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   经上海证券交易所审核同意，广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧

智微”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 16

日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说

明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条

件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证

券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，供投资

者查阅。

   一、上市概况

   （一）股票简称：慧智微

   （二）扩位简称：慧智微电子

   （三）股票代码：688512

   （四）首次公开发行后总股本：45,250.6348 万股

   （五）首次公开发行股票数量：5,430.0500 万股

   二、风险提示

   本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”

                               ）上市初期

的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

   具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

  （一）涨跌幅限制放宽

  科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，企业上市后前 5 个交易日内，

股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科

创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

  （二）流通股数量较少

  上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐人跟投股

份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售

流通股为 48,466,336 股，占发行后总股本的 10.71%，公司上市初期流通股数量

较少，存在流动性不足的风险。

  （三）融资融券风险

  科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动

风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券

会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融

资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格

变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程

中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；

流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖

出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

  （四）市销率高于同行业公司平均水平

  由于报告期内公司尚未盈利，不适用市盈率标准。因此本次发行选择可以反

映发行人行业特点的市销率作为估值指标。

  根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》

                     （GB/4754-2017），公司所属行

                   （C39），截至 2023 年 4 月 26 日（T-

业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”

最近一个月平均静态市盈率为 32.33 倍。

  主营业务与公司相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下：

                   T-3 日股票收       公司市值     2022 年营业收     2022 年静态

 证券代码       证券简称

                   盘价（元/股）        （亿元）      入（亿元）        市销率（倍）

                      平均值                                   10.95

  数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 4 月 26 日（T-3）。

  注 1：市销率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

  注 2：卓胜微数据来源于 2022 年度业绩快报。

  本次发行价格 20.92 元/股对应的发行人 2022 年摊薄后静态市销率为 26.54

倍，高于同行业可比公司 2022 年静态市销率平均水平，存在未来发行人股价下

跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎

研判发行定价的合理性，理性做出投资。

   三、联系方式

  （一）发行人：广州慧智微电子股份有限公司

  法定代表人： 李阳

  联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2

第八层

  联系电话：020-82258480

  联系人：徐斌

  （二）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  法定代表人：江禹

  联系地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27、28 层

  联系电话：0755-81902000

  保荐代表人：彭海娇、张辉

                                  发行人：广州慧智微电子股份有限公司

                      保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

（本页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市

公告书提示性公告》之签章页）

                     广州慧智微电子股份有限公司

                           年   月   日

（本页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市

公告书提示性公告》之签章页）

                      华泰联合证券有限责任公司

                           年   月   日

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